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在文档中添加金额

Word Add-in > CCH Tagetikribbon bar > Objects > New

根据与金额关联的值的数据源，此过程允许将以下类型之一的 Amount 对象插入文档：

  • 来自 Tagetik 数据库的金额
  • 来自 Excel 文件的金额
  • 来自 Tagetik Form 的金额

重要。 不能嵌套可更新对象。例如，如果尝试在 Table 或 Rich Text 对象中插入 Dimension Attribute 对象类型，该操作将被阻止，并通知用户输入失败。

下面是根据不同对象类型要遵循的过程。

先决条件

在插入 Amount 对象之前，必须执行以下步骤：

  1. 以编辑模式打开文档。
  2. 将光标放置在要插入对象的文档部分。
  3. 点击 New：弹出 New Object 面板。

在 General 选项卡中：

  1. 输入对象的 Name
  2. 点击 Object Type 并选择 Amount
  3. 如有必要，插入附加信息
  4. 点击 Next 转到下一选项卡

从数据库 CCH Tagetik 添加金额

此过程允许您使用数据库 CCH® Tagetik 作为来源添加金额

  1. 以编辑模式打开文档
  2. 将光标放置在要插入对象的文档部分
  3. 点击 New：将弹出 New object 窗口

在 Source 选项卡中：

  1. 点击 Tagetik Software S.r.l.
  2. 从下拉菜单中可用的数据库中选择应用程序数据库。可见数据库是与已认证用户关联的数据库。注意。 注意：如果已向文档添加了对象，系统将先前选择的数据库显示为默认值。

系统显示 Financial 选项为默认选中，用户可以继续：

  1. 为识别金额所需的三个维度（Scenario、Account 和 Period）中的每一个选择一个或多个值。

  2. 点击维度旁边的三个点以配置维度，具体为：

  3. 点击 Select From；系统显示 Size Grouping 以及为该维度定义的 Groupings/Hierarchies 列表 - 选择所需的 Grouping/Hierarchy。系统将显示属于该 Grouping/Hierarchy 的维度值列表 - 通过导航结果列表点击单个值或值节点，或使用搜索栏进行快速选择（支持多选）

  4. 点击 Add Dimension 并为识别金额的每个维度重复前面的步骤，或

  5. 点击 Next 转到下一选项卡

选择 Analytical 选项后，用户可以：

  • 选择其中具有特定数值度量的 Workspace 和 Dataset
  • Amount

点击 Next 按钮后，系统显示 Parameters 选项卡，其中包含检索与 Dataset 中输入的分区相关的金额值所需的参数。

注意： 如果在文档中已为要定义的维度选择了值，则 Inherit from parent document 开关打开，父文档中选择的维度值显示为默认值。用户可以通过关闭开关并选择新值来决定不从父文档继承值。

  • 如果在文档中已为要定义的维度选择了值，则 Inherit from parent document 开关打开，父文档中选择的维度值显示为默认值。用户可以通过关闭开关并选择新值来决定不从父文档继承值。
  • 如果继承的参数是 Scenario 维度，并且在其继承自的文档中仅为该参数选择了一个值，则可以从可用的值中选择参考场景（请参阅 Reference Scenario）。为此，点击继承的 Scenario 值下方的 Show Options。

在 Advanced 选项卡中：

  1. 通过选择 As number (default) 或 As percentage 来选择格式类型
  2. 打开 Inherit Format 开关以根据文档根中定义的格式格式化数字/百分比，或
  3. 从下拉菜单中可用的选项中选择 Default 格式，或定义 Custom 格式，确保遵循使用句点"."作为小数分隔符和逗号","作为千位分隔符的国际惯例。用于分隔千位或小数的字符将根据文档的语言进行转换。
  4. 点击 Insert 将金额添加到文档，或
  5. 点击 Previous 返回前面的选项卡。

注意。一旦数据录入过程完成，金额将以与输入所在段落相同的格式显示在文档中。

自定义格式

可以使用"标识符"创建自定义的数字和/或百分比格式来定义数据的格式。下面提供了一些示例：

  • 使用数字格式标识符 #,##0 'ths' 或 #,##0 'mills' 以获得千和百万的值；

  • 使用数字格式标识符 '-'。它可用于将此输出格式替换数值零。格式标识符 '-' 占位符零将零替换为相应的标识符；否则，零显示为结果。

从 Tagetik Form 添加金额

此过程允许您使用来自 Tagetik Form 的数据添加金额。

在 Source 选项卡中：

  1. 点击 CCH Tagetik Form
  2. 从下拉菜单中可用的数据库中选择应用程序数据库。可见数据库是与已认证用户关联的数据库。

注意： 如果已向文档添加了对象，系统将先前选择的数据库显示为默认值。 3. 点击 Form 旁边的三个点，选择其中定义了要输入文档的金额的表单，指定：

  • Sheet 的名称，以及
  • Cell，即金额在表单中的位置，由行和列格式指定
  • 点击 Next 转到下一选项卡
  • 点击 Previous 返回前面的选项卡。

在 Advanced 选项卡中：

  • 点击 Document root，根据 Document Root 中定义的设置应用金额的格式
  • 点击 Source，根据 Source 中定义的设置应用金额的格式

在 Advanced 选项卡中：

重要：用于分隔千位或小数的字符将根据文档的语言进行转换。

  1. 点击 Insert 将 Import 添加到文档，或
  2. 点击 Previous 返回前面的选项卡。

重要：一旦数据录入过程完成，金额将以与插入所在段落相同的格式显示在文档中。

从 Excel 文件添加金额

此过程允许您使用来自 Excel 文件的数据添加金额。

在 Source 选项卡中：

  1. 点击 Microsoft Excel
  2. 点击浏览专用于应用程序的 SharePoint 站点中的文件夹，然后选择 The excel file has been uploaded
  3. 配置以下详细信息：
  4. Sheet，展开下拉菜单并选择 excel 工作表
  5. Area，展开下拉菜单并选择包含要添加金额的区域，或
  6. Custom selection，指定包含要添加金额的列行
  7. 点击 Next 转到下一选项卡

在 Advanced 选项卡中：

  • 点击 Document root，根据 Document Root 中定义的设置应用金额的格式
  • 点击 Source，根据 Source 中定义的设置应用金额的格式
  • Default

重要：用于分隔千位或小数的字符将根据文档的语言进行转换。

  1. 点击 Insert 将 Import 添加到文档，或
  2. 点击 Previous 返回前面的选项卡。

重要：一旦数据录入过程完成，金额将以与插入所在段落相同的格式显示在文档中。