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配置 Word 加载项

背景

在加载项中添加新配置之前，必须将智能披露与 CCH Tagetik 解决方案以及组织的 Microsoft 365 套件集成。有关更多信息，请参阅智能披露设置。

服务器连接配置

新建服务器连接

Word 加载项 > CCH® Tagetik Disclosure 功能区 > 访问权限（Accesses）

  1. 在 访问权限（Accesses） 面板中，点击 配置（CONFIGURATIONS），然后点击 .png 添加配置（Add Configuration）
  2. 在 显示名称（Display name） 中，为新配置指定一个名称。
  3. 在 CCH Tagetik 租户 ID* 中，输入用户所在组织的 CCH Tagetik 租户 ID。
  4. 在 CCH Tagetik 客户端 ID* 中，输入用户所在组织的 CCH Tagetik 客户端 ID。
  5. （可选）点击 显示高级选项（Show advanced），然后点击 CCH Tagetik URL，输入要连接的 Tagetik 应用程序的连接地址，并在 身份提供程序 URL（Identity provider URL） 中输入提供身份验证服务的系统地址。
  6. 点击保存按钮

您也可以通过导出已有连接并重新导入来创建新连接。

导出服务器连接

Word 加载项 >CCH® Tagetik Disclosure功能区 > 访问权限（Accesses）

  1. 在 访问权限（Access） 面板中，点击 配置（CONFIGURATIONS）
  2. 在配置面板中，点击 导入/导出（Import/Export），然后选择 导出（Export）

处理完成后，系统会通知用户导出过程已完成，并在当前操作系统配置的下载文件夹中生成一个名为“configuration.json”的文件。

导入服务器连接

Word 加载项 >CCH® Tagetik Disclosure功能区 > 访问权限（Accesses）

  1. 在 访问权限（Access） 面板中，点击 配置（CONFIGURATIONS）
  2. 在配置面板中，点击 导入/导出（Import/Export），然后选择 导入（Import）
  3. 用户选择包含要导入配置的“configuration.json”文件。
  4. 对于每个导入的配置，系统会产生以下输出之一：
文件 json 内容 输出
不存在的配置 将该配置添加到 配置（Configuration） 面板，包含 - 显示名称 - CCH Tagetik 租户 ID - CCH Tagetik 客户端 ID - （可选）通过点击 显示高级选项 填写 CCH Tagetik URL 和身份提供程序 URL
名称（显示名称）已存在的配置 将该配置添加到 配置（Configuration） 面板，包含 - 显示名称_N，其中 N 为递增数字 - CCH Tagetik 租户 ID - CCH Tagetik 客户端 ID - （可选）通过点击 显示高级选项 填写 CCH Tagetik URL 和身份提供程序 URL
已存在的配置（具有相同的 CCH Tagetik 租户 ID） 不添加配置，并显示警告消息“以下配置无法导入 显示名称（CCH Tagetik 租户 ID）”
缺少一个或多个必填字段（显示名称、CCH Tagetik 租户 ID、CCH Tagetik 客户端 ID） 的配置 不添加配置，并显示警告消息“以下配置无法导入 显示名称（CCH Tagetik 租户 ID）”

编辑服务器连接

Word 加载项 > CCH® Tagetik Disclosure功能区 > 访问权限（Accesses）

  1. 在 访问权限（Accesses） 面板中，点击 配置（CONFIGURATIONS），然后点击所需的配置卡片。
  2. 按需进行编辑。
  3. 点击保存按钮 。

删除服务器连接

Word 加载项 > CCH® Tagetik Disclosure 功能区 > 访问权限（Accesses）

  1. 在 访问权限（Accesses） 面板中，点击 配置（CONFIGURATIONS），然后点击所需的配置卡片。
  2. 点击 删除（Delete），然后点击 是，删除（Yes, Delete） 确认删除该连接，或点击 否，取消（No, cancel） 取消删除并返回配置管理。

注意：如果系统在访问配置管理时检测到用户“使用中”的配置，则这些配置无法删除。