报表系统
简介¶
CCH Tagetik 拥有基于专门设计的 Excel 工作表的报表系统，这些工作表称为表单。使用这些表单，用户可以与其有权访问的应用程序数据库进行交互，以插入、提取、查阅和比较数据。
这些表单既可以从 CCH Tagetik Web 界面使用，也可以直接在 Excel 中使用。某些工作，如规划和设计表单，仅在 Excel 中执行，而其他工作，如运行表单以导航数据，既可以从 Excel 运行，也可以从 CCH Tagetik Web 界面运行。有关 Web 表单的更多详细信息，参见 Web 表单。
必须在 Excel 中安装专用加载项才能使用报表功能（参见 Excel 加载项：技术特性）。
表单的操作方式¶
在 CCH Tagetik 中，表单可用于：
- 作为报表（也称为输出表单），用于查阅数据库中的数据
- 作为数据录入表单，用于将数据输入数据库
但是，无论表单的设计目的如何，运行模式以及可在表单中执行的操作取决于所使用的工具。
| 元素 | 工作模式 | 对表单的操作 |
|---|---|---|
| Excel 加载项 | 允许运行： - 设计模式下的所有类型表单 - 数据录入模式下的数据录入表单 - 导航模式下的所有类型表单 | - 创建和管理标准表单和事务性表单的结构。 - 数据录入和表单导航。 |
| Web 界面 | 允许运行： - 仅从贡献者驾驶舱以数据录入模式运行数据录入表单 - 从表单磁贴以导航模式运行所有类型表单。 | - 创建和管理事务性表单的结构。 - 数据录入和表单导航。 - 将数据录入表单作为流程任务包含。 |
注意：但是，表单的常规设置是在 CCH Tagetik 设置中运行的（参见设置窗口）。
表单类型¶
根据使用方式，表单理想上可分为两种基本类型：
| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 报表 | 这些表单用于提取和查看直接存在于数据库中的数据或计算数据。它们不可编辑，可以是共享的或临时的（表单可访问性（表单可访问性）。 |
| 数据录入表单 | 这些表单用于将数据输入应用程序数据库。这些表单的使用取决于用户的角色以及对表单所处理数据的限制。它们分为两组： - 标准表单：允许在数据库中输入或修改与维度相关的数据，也可用于提取和查阅数据，即作为报表使用。 - 事务性表单：允许创建新元素并在数据库中插入或修改数据。它们还可以管理标准维度和自定义维度之外的维度（例如 SQL 公式），以提高所输入数据的详细程度。（参见事务性表单模型的元素）。 |
表单可访问性¶
表单可以通过多种方式保存，从而使其可访问。
| 可访问性 | 描述 |
|---|---|
| 共享 | 保存在应用程序数据库中的报表或数据录入表单，因此对具有相应权限的所有用户可访问。它们可以导出并保存在本地，从而成为临时表单。 |
| 临时 | 由特定用户在本地计算机上保存的报表表单，因此仅对该用户可访问。它们可以加载到应用程序数据库中，从而成为共享表单。它们专门为数据查阅而创建。 |
表单的功能¶
根据其设置，表单可以分类如下：
- 系统表单，即由管理员预定义的表单，可用作开发自定义报表的模型。它们不可编辑，但可以复制和编辑以适应各种业务需求。
- 用户表单，即完全由用户根据其需求创建和管理的表单。
Web 表单¶
Web 表单是既可以在 Excel 加载项中打开，也可以从 CCH Tagetik Web 界面运行的表单。它们允许贡献者用户访问数据库中包含的信息并执行数据录入工作，而无需使用 Excel 加载项。
所有表单都在 Excel 中创建，并可能被启用，使其也可作为 Web 表单使用（参见默认启用 Web 表单）。
重要提示：与可从 Excel 访问的表单相比，Web 表单具有某些限制（参见 Web 表单支持的功能）。
表单高级选择¶
可以在表单中设置高级选择规则。
| 选择类型 | 描述 |
|---|---|
| 静态表单 | 管理固定结构，即由矩阵中设置的筛选器调用的数据库数据（参见表单矩阵）。 |
| 动态表单 | 管理可随时间变化的结构，即使用高级选择规则在运行表单时计算和调用的元素（参见动态矩阵）。 |
数据来源¶
根据项目的需求，可以在表单中管理财务工作区数据、基于 CCH Tagetik 维度的数据或分析工作区数据。当项目有助于创建包含补充 CCH Tagetik 维度的自定义维度的数据集时，使用分析工作区。
有关财务工作区的更多详细信息，参见 CCH Tagetik 的维度。
有关分析工作区的更多详细信息，参见基于分析工作区数据的表单。