从 Excel 加载项设置含逐行矩阵的表单
简介¶
以下描述了完全在 Excel 加载项中设置包含逐行事务矩阵的表单所需采取的步骤。请按指示的顺序运行这些过程。
- 创建标准表单
Excel > CCH® Tagetik > 
Design > 选择表单分组 > 
本过程说明如何从 CCH Tagetik 的 Excel 加载项创建标准表单。
- 在 New form 窗口中，根据 CCH Tagetik 项目支持的语言，为表单输入一个代码和一个或多个描述。
- 选择所需的选项。
- 若要将该表单从数据录入和导航中排除，点击 Do not display。
- 若要启用/禁用该表单作为 Web 表单，在 Enable as web form 中选择所需的选项。
- 若要启用该表单作为 Dashboard 报表，选择 Enable dashboard。
- 若要启用该表单作为数据透视表报表，选择 Run as pivot table。
- 若要使该表单不可编辑，选择 Lock Structure。
- 若要使用临时表单作为新表单的模型，点击 Ad hoc form 旁边的
并选择所需的文件。 - 点击 OK：表单将被创建并在设计模式下打开。
- 将事务矩阵插入表单
Excel > CCH® Tagetik > Design > 选择表单 > 
Matrix
- 在 Choose the dataset 窗口中，点击所需的数据集。
- （仅当选择了分析工作区数据集时）若要创建事务矩阵，点击 Transactional。
- 点击 OK。
矩阵创建后，系统会分配一个默认名称（例如 Matrix00、Matrix01...），可在矩阵向导中通过 Matrix options 选项卡的 Code 字段进行编辑。 3. 设计事务矩阵
Excel > CCH® Tagetik > Design > 选择表单 > Matrix
本过程既适用于基于分析工作区数据集的逐行事务矩阵，也适用于基于使用应用程序创建的列所设计模型的事务矩阵。
- 在维度树中，选择 Counter 元素，然后点击本地行筛选器树旁边的
，或将其拖入树中。该元素将出现在 Rows 节点下方。在逐行事务矩阵中，Counter 元素也可以放置在 Columns 上的本地筛选器中。 - 在维度树中，选择所需的数据集字段或维度元素，然后点击本地行筛选器树旁边的 ，或将其拖入树中。该元素将出现在 Columns 节点下方。在逐行事务矩阵中，该字段或维度元素也可以放置在 Rows 上的本地筛选器中。
- 根据需要设置筛选器属性（参见行/列筛选器属性）。
- 重复前面的步骤 2 和 3 以添加更多数据集字段或维度元素。
- （可选）若要添加行内容管理列：
| 如果矩阵的数据集基于... | 那么，在维度树中... |
|---|---|
| 财务工作区 | 选择 Delete 元素，然后将其添加到列筛选器。 |
| 分析工作区（逐行事务矩阵） | 选择 Status 元素，然后将其添加到列筛选器。 |
| 4. 自定义事务数据录入详细信息窗口 |
Excel > CCH® Tagetik > Design > 打开表单 > Matrix > Transactional form editor
- 选择 Use Transactional form editor 以启用事务表单行详细信息的数据录入窗口。
- 选择所需的行管理按钮。
- 选择所需的窗口高度和宽度。
- 点击 Add tab 向窗口添加一个选项卡并输入名称。
- 设置所需数量的行和列。
- 若要将列与模板关联并定义其位置，点击 Row/column filters 选项卡并选择所需的列筛选器。
- 在属性表中，点击 Transactional form editor 旁边的
并选择要与列数据关联的选项卡。 - 在 Column 和 Row 中，设置数据定位的坐标。
- （可选）在 Filled columns 中，设置所定义列之后要显示所选列值的列数。
- （可选）在 Label space 中，定义在数据录入窗口中查看该列所需的百分比尺寸。
- 对每个所需的列筛选器重复步骤 8 至 11。
- 若要查看详细信息窗口的预览，点击 Preview。
- 点击 OK。