配置 Excel 加载项

安装加载项

此过程允许您下载、安装和连接 Excel 加载项。

1. 要开始下载，请在 CCH Tagetik 主页上点击用户名，然后选择下载，再选择Excel .NET 客户端。
2. 要安装加载项，请打开 .ZIP 文件，将内容解压到文件夹，双击 .EXE 文件并运行引导安装过程。
3. 打开 Excel 并点击 CCH Tagetik 选项卡：将打开选项窗口。
4. 在连接选项卡中，从左侧列表中选择一个连接，或点击创建一个新连接。
5. 如果创建新连接，请在Web 服务器中键入所需服务器的连接地址。
6. 点击将所选连接设置为当前连接。
7. 点击保存连接。

配置与服务器的新连接

Excel > CCH® Tagetik > 选项

1. 在连接选项卡中，点击并为连接分配名称。
2. 在Web 服务器中，键入所需服务器的地址或连接。
3. （可选）点击将所选连接设置为当前连接。
4. 点击保存连接。

编辑与服务器的连接

Excel > CCH® Tagetik > 选项

1. 在连接选项卡中，点击所需连接，然后点击。
2. 根据需要编辑 URL。
3. （可选）点击将所选连接设置为当前连接。
4. 点击保存更改。

配置本地报表参数

Excel > CCH® Tagetik > 选项

1. 在本地设置选项卡中，点击以激活字段。
2. 要在验证加载项时查看任何可用更新，请点击启用自动更新加载项。
3. （可选）在临时文件夹和用户设置文件夹中输入所需的文件路径，用于保存加载项的临时工作文件和配置文件。
4. 要启用临时文件的自动删除，请点击启用删除临时文件并指定天数。
5. 如有必要，启用新的通信机制。注意：在 Tagetik 单点登录的情况下，使用基于 Chronium 的通信机制，支持通过输入用户名和密码进行访问。 不支持不提供凭据的自动访问。
6. 如有必要，启用缓存并输入保存文件的文件路径。
7. 点击保存更改。

在 Excel 中访问报表功能

Excel > CCH® Tagetik > 登录

输入用于访问 CCH Tagetik 的用户名和密码，然后点击登录。

注意：如果系统在验证时检测到加载项有可用更新，将请求更新。更新完成后必须再次输入用户名和密码。