创建表单

创建标准表单

Excel > CCH® Tagetik > 设计 > 选择表单分组 >

本过程说明如何从 CCH Tagetik 的 Excel 加载项创建标准表单。

  1. 在 新建表单 窗口中，根据 CCH Tagetik 项目支持的语言，为表单输入一个代码和一个或多个描述。
  2. 选择所需的选项。
  3. 要将表单从数据录入和导航中排除，请单击 不显示。
  4. 要启用/禁用表单作为 Web 表单，请在 启用为 Web 表单 中选择所需的选项。
  5. 要启用表单作为仪表板报表，请选择启用仪表板。
  6. 要启用表单作为数据透视表报表，请选择作为数据透视表运行。
  7. 要使表单不可编辑，请选择 锁定结构。
  8. 要使用临时表单作为新表单的模型，请单击 在 临时表单 旁边，然后选择所需的文件。
  9. 单击 确定：表单将被创建并以设计模式打开。

创建多模板表单

Excel > CCH® Tagetik > 设计 > 选择表单 >

有关替代路径，请参见如何访问窗口。

可以在标准表单创建步骤中以及从预先存在的表单中创建多模板表单，方法是将一个或多个模板添加到默认模板中。

  1. 以设计模式运行所需的表单。
  2. 单击左下角模板名称旁边的 按钮。
  3. 输入模板名称。
  4. 或者，单击工具栏上的 ，单击打开文档左侧列中的 ：新模板将出现在表单中现有模板的下方。
  5. 按照报表的一般过程，使用矩阵、筛选器等设计模板。

注意：我们建议不要添加未与 CCH Tagetik 模板关联的电子表格，因为它们在运行表单时无法被正确管理。

创建临时表单

Excel > CCH® Tagetik > 临时表单 > 新建临时表单

Excel 以设计模式打开一个新的电子表格，其结构可以根据表单的标准过程进行定义。

重要：要保存临时表单，请按照保存普通 Excel 文档的方式操作。

重要：为了将临时表单保存到 OneDrive，必须至少配置以下变量之一，并带有 OneDrive 文件夹的路径：

  • 在 Excel 加载项上按照路径 选项 -> 本地设置 配置的 One Drive folder
  • 配置为自定义环境变量的 OneDriveTagetik
  • 配置为环境变量的 OneDrive

系统遵循以下逻辑： 如果 One Drive Folder 变量已填充，则将评估相关路径。如果路径正确，表单可以正确保存；但如果路径错误，用户在打开表单时将收到通知，告知使用了错误的路径，并且表单将无法检索。 如果 One Drive Folder 变量未填充，系统将检查是否存在 OneDriveTagetik 自定义环境变量。路径正确性的评估与前一变量相同。 仅当 One Drive Folder 和 OneDriveTagetik 变量均未填充时，才会以与前述相同的逻辑评估 OneDrive 环境变量。

这三个变量必须具有给定的名称，否则系统不会考虑它们。如果三个变量都不存在，用户在保存时会被告知需要设置其中一个变量。

创建事务型表单的结构

管理 | <应用程序数据库>

应用程序数据库 > 表单管理磁贴 > 元素 >

本过程说明如何从 CCH Tagetik 的 Web 界面创建事务型表单的结构。

  1. 在 属性 选项卡中，为表单插入一个代码和一个描述。
  2. 在 类型 中，选择要创建的表单类型。
  3. 在 输入类型 中，选择要在表单中管理的信息类型。在 输入属性 部分，系统会自动选择与所选输入类型一致的输入属性。
  4. （可选）根据需要更改所选的输入属性。
  5. 在 ETL 中，选择用于运行 ETL 例程的所需作业和期间长度。
  6. （可选）在 关系 选项卡中，选择要与该表单关联的表单组。
  7. 单击 保存。

创建事务型表单

  1. 创建数据录入表单，请参见创建标准表单。
  2. 插入 COUNTER 元素（包含在维度树的 Counter 文件夹中）作为行筛选器。
  3. 插入维度树中 Column form 文件夹中存在的某个事务型表单的列作为列筛选器：将显示在 Web 界面中为该表单定义的列。

注意：同一个（度量或维度）列不能以可编辑方式插入多次。 4. 为了能够随后删除事务型表单某行中存在的数据，还必须包含 DELETE 列。

注意：如果未插入 DELETE 列，则只能编辑表单中已有的数据或插入新数据。

创建带逐行矩阵的表单

创建表单结构后，可以在表单中插入事务型矩阵以创建最终表单。

Excel > CCH® Tagetik > 设计 > 选择表单分组 >

  1. 在 新建表单 窗口中，为表单输入一个代码和一个或多个描述。
  2. 为表单选择所需的选项。
  3. 选择要插入矩阵的单元格，然后单击 。
  4. 在 选择数据集 窗口中，从分析工作区中单击所需的数据集。
  5. 选择 事务型 选项。
  6. 单击 确定。

创建矩阵后，系统会分配一个默认名称（例如 Matrix00、Matrix01...），可以在矩阵向导中通过 矩阵选项 选项卡的 代码 字段进行编辑。

创建多维表单

Excel > CCH® Tagetik > 设计 > 选择表单 > 矩阵

注意：多维表单是包含多维矩阵的表单，可管理行和列上的数据。有关更多详细信息，请参见多维矩阵。

  1. 在 选择数据集 窗口中，单击所需的数据集。
  2. 单击 确定。

创建矩阵后，系统会分配一个默认名称（例如 Matrix00、Matrix01...），可以在矩阵向导中通过 矩阵选项 选项卡的 代码 字段进行编辑。

重要：无法在“仅显示用户数据”属性处于活动状态的数据集上设计多维矩阵。