在 CCH® Tagetik Pivot 上工作
创建数据透视表
以下是在 Excel 工作表中创建新 CCH® Tagetik 数据透视表的过程。
前提条件¶
- 登录到 Tagetik 应用程序。
- 已选择一个空的 Excel 单元格用于创建数据透视表。
过程¶
Excel > CCH Local > 
Pivot
- 在加载项的功能区中，点击 Pivot 按钮。数据透视表侧面板将自动打开。
- 在 Source 部分，选择所需的应用程序和报表视图。
- 可选：如有需要，可以向数据透视表添加维度筛选器。点击 Add filter 按钮并选择所需的维度。面板中将添加所选维度的新部分，允许指定筛选条件。
- 从 Values 面板中选择一个或多个度量，通过点击或直接拖放到 Selected Values 面板。添加的度量可以通过上下文菜单或拖放进行排序或删除。当选择多个度量时，一个虚拟元素 - Selected values - 被添加到 Rows 中，之后可以重新定位到 Columns。
- 可选：如有需要，可以从维度面板中选择一个或多个层次层级，通过点击或拖放到 Rows 或 Columns 部分，按照所需布局排列。所选的层次层级和虚拟元素 Selected Values 可以在 Rows 和 Columns 之间移除或移动。
显示或编辑数据透视表
此过程允许您查看或更改数据透视表设置。
前提条件¶
- 数据透视表必须已添加到 Excel 工作表；
- 所选单元格必须属于要编辑的数据透视表区域。
过程¶
Excel > CCH Local > Pivot
- 在加载项的功能区中，点击 Pivot 按钮。数据透视表侧面板将自动打开。
- 所有数据透视表参数将根据之前保存的选择加载。
删除数据透视表
此过程描述如何从 Excel 工作表中删除 Tagetik 数据透视表。
前提条件¶
- 数据透视表必须已添加到 Excel 工作表；
- 所选单元格必须属于要删除的数据透视表区域。
过程¶
Excel > CCH Local > Pivot
- 在加载项的功能区中，点击 Pivot 按钮；数据透视表侧面板将自动打开；
- 点击右上角的 delete 按钮；数据透视表将从工作表中移除，单元格区域将被清除。
从仪表板复制数据透视表
此过程允许从 Intelligent Analytics 仪表板中的图表创建 Tagetik 数据透视表。
前提条件¶
- 您必须在 Intelligent Analytics 仪表板页面上已配置图表；
- 您必须在 Excel 加载项中登录到 Tagetik 应用程序；
- 您必须已选择一个空单元格用于创建数据透视表。
过程¶
Excel > CCH Local > Pivot
- 打开包含该图表的 Intelligent Analytics 仪表板；
- 点击要复制的图表的菜单，选择 Copy Dashboard；
- 在加载项的功能区中，点击 Pivot 按钮；数据透视表侧面板将自动打开；
- 点击右上角的图表导入按钮；新的 Tagetik 数据透视表将在工作表中创建。
通过 Ask AI 创建新数据透视表
此过程允许通过与 AskAI 聊天机器人的对话在 Excel 工作表中创建新的 Tagetik 数据透视表。
前提条件¶
- 登录到 Tagetik 应用程序；
- 选择一个空单元格用于创建数据透视表。
过程¶
Excel > CCH Local > Pivot
- 打开 Pivot 向导：在加载项的功能区中，点击 AskAI 按钮。数据透视表侧面板将自动打开。
- 选择您想要查询 AskAI 的应用程序。
- 在相关部分以自然语言向 AskAI 提交请求，并发送消息。如果消息处理成功，新的 Tagetik 数据透视表将在工作表中创建，同时数据透视表查看和编辑面板将打开。
重要：如果 Ask AI 无法处理请求、在识别数据时存在歧义或发生技术错误，聊天中将出现来自机器人的消息，包含错误描述。