Add-in Excel（中文）
Excel 界面简介¶
简介¶
安装专用加载项后，CCH ® Tagetik 选项卡会出现在标准 Excel 选项卡中。可以从此选项卡上的工具栏打开其他选项卡和窗口，以运行为已连接用户启用的所有报表功能。
界面外观
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| A | 工具栏 |
| B | 左侧面板 |
| C | 工作桌面 |
工具栏
允许您访问 CCH Tagetik 的所有报表功能，并仅查看与已连接用户启用的功能相关的按钮。
左侧面板
显示在工具栏视图部分中包含的各种报表功能宏中工作所需的元素。具体而言，您可以查看以下选项卡：
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 设计 | 显示用户负责的应用程序数据库的文件夹，管理员可以在其中创建、编辑和删除表单。 如果用户连接到多个数据库，还允许他们选择要处理的数据库。 |
| 导航 | 显示可用报表的列表，允许您运行它们并查阅从数据库中提取的数据。 如果用户连接到多个数据库，还允许他们选择要处理的数据库。 |
| 数据录入 | 显示先前创建的数据录入报表的列表，可用于所选流程、场景和期间。允许您运行它们以将数据录入数据库。 如果用户连接到多个数据库，还允许他们选择要处理的数据库。 |
| 打开项目 | 显示工作桌面上当前打开的文档，包括来自不同操作数据库的文档，按层次结构组织，并允许您快速访问它们。当前选中的项目具有灰色背景。 通过右键单击单个项目，可以访问该项目可用的任何功能。 |
| 工作流 | 仅在启用时可用，允许您查看并遵循工作流以将数据录入数据库。 |
左侧面板上的按钮
根据所选选项卡，左侧面板显示以下部分按钮。
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 更新所列表单的结构。 | |
| 创建表单。 | |
| 运行表单并打开窗口以选择必要的参数。 | |
| 在所选节点内或与所选表单同一级别创建节点。 | |
| 删除所选表单或节点。 | |
| 编辑所选表单或节点的名称。 | |
| 复制所选表单或项目。 | |
| 剪切所选表单或项目，以便将其粘贴到其他位置。 | |
| 将先前剪切或复制的表单或项目粘贴到所选节点或项目中。 | |
| 仅将先前复制的表单或项目的链接粘贴到所选节点或项目中。 | |
| 在设计模式下打开所选表单以便能够编辑它。 | |
| 仅当存在报表列表时，仅对列表中选定的报表运行数据收集。 | |
| 打开搜索窗口以查找特定表单。 | |
| 允许您重命名所选项目。 | |
| 将所选项目上移。 | |
| 将所选项目下移。 | |
| 关闭在工作桌面上选中并打开的报表。 | |
| 运行所选任务。 | |
| 将所选任务标记为已完成。 | |
| 将所选标记为未完成。 | |
| 允许您手动移除由任何连接问题生成且系统未自动移除的表单临时锁定。 注意：此功能不允许您移除离线工作模式下表单的锁定。为此，您必须使用锁定的数据录入表单功能，该功能仅管理员可从 Web 界面的表单管理中访问。 | |
| 允许用户选择面板上表单的显示模式：仅描述、仅代码或描述和代码。 注意：默认视图在 CCH Tagetik 的常规操作设置中定义，请参见设置窗口。 |
打开表单的状态
表单打开的模式在打开项目选项卡中显示如下。
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 表单在设计模式下打开。 | |
| 表单在导航模式下打开。 | |
| 表单在数据录入模式下打开。 |
在设计模式下打开的每个表单的组成元素列在表单下方。
工作桌面
运行报表操作并显示从数据库中提取的数据的区域。
Tagetik 工具栏上的按钮
此工具栏始终可见。根据表单打开的模式，还可能显示其他工具栏。请参见数据录入工具栏、设计工具栏和导航工具栏。
按钮分为五个不同的区域：登录、表单、显示、工具和信息。
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 登录 | |
| 允许您登录。 | |
| 允许您注销。 | |
| 打开一个窗口以与其他已连接用户交换消息。 | |
| 打开一个窗口以监控正在进行的数据处理，检查正在运行哪些流程并避免系统过载。 | |
| 表单 | |
| 临时表单：允许您运行以下功能： - 创建新的临时表单 - 将普通 Excel 电子表格转换为临时表单。这允许您像普通 Tagetik 报表一样对待它，例如插入矩阵或其他元素。 | |
| 显示 | |
| 设计：打开左侧面板中的设计选项卡，因此允许您定义各种表单的结构。 | |
| 导航：打开左侧面板上的导航选项卡，因此允许您查看 CCH Tagetik 数据库中存在的数据。 | |
| 数据录入：打开左侧面板中的数据录入选项卡，因此允许您编辑 CCH Tagetik 数据库中存在的数据或输入新数据。 | |
| 未清项：在左侧面板中显示未清项选项卡，从而允许您快速访问已打开表单中存在的各种项。 | |
| . | 工作流 - 表格：在左侧面板中显示工作流选项卡。 |
| 工具 | |
| 报表列表：打开报表列表向导窗口，以选择和配置称为报表列表的报表集的发布。请参阅报表列表向导窗口。 | |
| 参数定义：打开参数定义窗口，以创建、编辑或删除共享参数，并且如果用户正在设计模式下工作，还可创建、编辑或删除临时参数。 | |
| 刷新自定义函数：允许您运行以下操作以刷新用于计算各个单元格值的自定义公式： - 刷新当前工作簿中存在的所有自定义函数（默认选项） - 仅刷新当前工作表中存在的自定义函数 - 仅刷新当前所选区域中存在的自定义函数。 | |
| 批量导出：在本地导出一组表单并将其转换为临时表单。还允许您创建镜像表单组中节点结构的文件夹结构。 | |
| 批量导入：将一组临时表单导入应用程序数据库。还允许您创建镜像用户本地使用的文件夹结构的表单组结构。 | |
| 表单 - 导入字典：从共享字典中的一个或多个表单导入字典项。 | |
| Tagetik 样式：打开 Tagetik 样式窗口以编辑样式表。 | |
| 刷新维度树：刷新维度树。 | |
| 参数选择模式：允许您定义在导航和数据录入中打开表单时用于预填充参数的方式： - 视角：如果在 POV 中已为每个参数指定了值（请参阅用户设置），使系统能够识别特定表单，则表单将自动打开。 - 上次使用的参数：将应用会话期间最后设置的参数。 - 由系统定义：根据高级配置中分配给默认参数选择模式属性的值，等同于视角或上次使用的参数（请参阅设置窗口）。 | |
| 生成结构报表：生成关于所选表单结构的报表。 | |
| 信息 | |
| 选项：打开一个窗口，以配置与服务器的连接以及某些报表功能本地参数的设置。请参阅选项窗口。 | |
| 信息：显示有关加载项以及用户所连接客户端的信息。 | |
| 显示用户正在使用的应用程序数据库的名称。 |
工作桌面上的按钮
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 展开带小计的行。 | |
| 折叠带小计的行 |