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Report list（中文）

功能用途

报表列表允许您创建一组 Excel 格式的表单，可以导出、打印和通过电子邮件发送。这些表单包含从 CCH Tagetik 应用程序数据库中提取的相关财务数据，可以在公司内部与未安装 Excel 加载项的用户共享。报表列表还可以插入到即席表单、空工作表和不是由 CCH Tagetik 生成的 Excel 工作表中。

报表列表类型

报表列表有两种类型：

  • 即席：允许您快速运行一组表单。它是即时创建的，无法保存以供将来使用。
  • 共享：设置后，设置保存在一个特殊表单中，允许您和其他用户在以后调用并重新运行相同的报表列表。报表列表与包含它的表单同时运行。某些报表列表运行参数可以设置为在包含报表列表的表单运行时运行。这使得报表列表可配置。包含共享报表列表的表单可能只有一个模板，并且不支持选项卡筛选器。

创建报表列表

报表列表通过 Action List Wizard 窗口创建。此窗口可以从 CCH® Tagetik 工具栏或 Design 工具栏打开。它具有以下显著特征：

  • 可以从 CCH® Tagetik 工具栏创建即席和共享报表列表。
  • 从 Design 工具栏，可以创建共享报表列表并保存在打开的表单上，或者可以更改已存在的报表列表的设置。事实上，一个表单中只能有一个报表列表。

注意：报表列表的 Office 调色板必须与表单中使用的调色板一致。

创建报表列表时，还可以为每个单独的表单自定义最初分配的默认设置。

发布和保存

系统要求您设置发布方法，如果选择了 Disk or portal publication 方法，则指定要生成的文件类型（Excel 或 PDF）。如果用户决定生成单独的文件，默认情况下系统将使用要导出的表单代码命名文件，即 ${Report.code}。如果只有一个文件，默认情况下系统将使用报表列表代码命名文件，即 ${ReportList.code}。

默认情况下，系统将各种文件保存在用户 Documents 文件夹中的 Tagetik 子文件夹中，语法为 ${getEnv()}\Documents\Tagetik\My Report List\${report.path}。Tagetik 文件夹组织为与表单分组结构相对应的子文件夹。

以下函数可用于设置发布路径：

  • getEnv()，返回客户端环境变量的值。

例如，${getEnv("USERPROFILE")}\Documents 返回当前用户的 Documents 文件夹。

  • report.path，返回报表在层次结构中的路径。节点由代码指示，并用“\”分隔。

系统根据使用的设置创建单个文件或为报表列表的每个表单创建一个文件，并将其保存在指定的文件夹中。这些文件对所有人可见。

如果用户有权将文档加载到 SharePoint，则可以使用语法 \server\share 将生成的文件发布到 SharePoint 门户中的共享文件夹中。

角色设置

与报表列表相关的功能仅对在访问应用程序数据库所使用的角色中启用了以下功能的用户可用：

  • 0002761 - Reporting .NET - Report List - Report List。如果以读/写模式启用，这允许用户插入/编辑/删除报表列表。如果以只读模式启用，这允许用户以仅查看模式访问现有报表列表的向导。
  • 0002762 - Reporting .NET - Report List - Output to Printer。此功能允许您打印报表列表的输出。
  • 0002763 - Reporting .NET - Report List - Output to mail。此功能允许您通过电子邮件发送报表列表的输出。
  • 0002764 - Reporting .NET - Report List - Output to system file。此功能允许您将报表列表的输出保存在磁盘上。
  • 0002765 - Reporting .NET - Report List - Store Report list in Reports。此功能允许您将报表列表保存在报表上以供以后使用。
  • 0003692 - Client. NET - Design - Report list - Password protection。此功能允许您设置安全密码。
  • 0004158 - Reporting - Generate a Form from the Form Navigation tree and save on a default End Point 此功能允许您将报表列表磁贴添加到主页。

来自 Web 的报表列表

可以将用于管理报表列表的专用磁贴添加到 CCH Tagetik Web 界面（用户主页）。Excel 加载项创建的报表列表所需的 Excel 和 PDF 文件也可以从此页面生成。根据报表列表从 Excel 加载项的配置方式，系统将生成单个 Excel 文件或单个 PDF（其中包含与报表列表中包含的表单数量相同的工作表），或相同数量的单独 Excel 或 PDF 文件。